截至2022年6月，中國工業(yè)機器人行業(yè)投融資數量38起，其中移動(dòng)機器人就發(fā)生14起，占比達到36.8%，過(guò)億的企業(yè)有5家。

 

根據鈦媒體App不完全統計，截至2022年6月，中國工業(yè)機器人行業(yè)投融資數量38起，其中移動(dòng)機器人就發(fā)生14起，占比達到36.8%，過(guò)億的企業(yè)有5家。

 

“比前兩年高了大概近兩倍”——*近，一位獵頭告訴鈦媒體App，現在一個(gè)有行業(yè)經(jīng)驗的移動(dòng)機器人算法工程師，年收入在50萬(wàn)元人民幣左右，連應屆生的薪資都到了二三十萬(wàn)。

 

人才向來(lái)是哪里熱，就往哪里扎堆。2022過(guò)半，移動(dòng)機器人賽道熱度不減，“人”是一方面，還有一部分要看“錢(qián)”。

 

根據埃斯頓（002747.SZ）近期披露的調研數據顯示，機構近期以電話(huà)會(huì )議的形式參加了公司的調研活動(dòng)，合計調研機構數達255家。調研機構既有知名公募，也有大型險資、知名機構以及外資巨頭。

 

不僅A股相關(guān)概念股備受關(guān)注，一級市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)的融資次數、融資額度也有大幅度增長(cháng)。

 

根據鈦媒體App不完全統計，截至2022年6月，中國工業(yè)機器人行業(yè)投融資數量38起，其中移動(dòng)機器人就發(fā)生14起，占比達到36.8%，過(guò)億的企業(yè)有5家。

 

移動(dòng)機器人*近的一波熱潮開(kāi)始于2020年，“人口結構變化、產(chǎn)業(yè)轉移和升級、技術(shù)迭代和創(chuàng )新、貿易爭端、政策支持等長(cháng)期存在的驅動(dòng)力，再加上疫情影響，使得移動(dòng)機器人成了一個(gè)長(cháng)期賽道。”一位關(guān)注機器人賽道的投資人馬迪對鈦媒體App說(shuō)道。

 

從宏觀(guān)的趨勢回到當下，在疫情反復和外部環(huán)境持續振蕩的情況下，移動(dòng)機器人如何繼續保持增長(cháng)？當行業(yè)由培育跨越到增量階段，出海會(huì )是更好的選擇嗎？

 

疫情反復，半年仍吸金數十億

 

2022年上半年，由于疫情反復和外部環(huán)境持續振蕩，不少行業(yè)承受壓力，移動(dòng)機器人也不例外。

 

“有一些自動(dòng)化的項目會(huì )處于暫緩的狀態(tài)。不過(guò)這里面也會(huì )分情況，實(shí)力稍弱一點(diǎn)的中小型客戶(hù)手頭會(huì )比較緊張一點(diǎn)，先暫緩，但是有全球化布局以及資金力更強的一些企業(yè)，會(huì )更加看重自動(dòng)化進(jìn)程。”海柔創(chuàng )新市場(chǎng)總監鐘煒琳告訴鈦媒體App。

 

外部環(huán)境之外，移動(dòng)機器人本身也存在定制性和非標性的特點(diǎn)，每個(gè)項目都要投入專(zhuān)門(mén)維護、運營(yíng)成本，多重因素疊加之下，使得中小企業(yè)無(wú)力承擔高昂的建設成本。

 

不過(guò)在她看來(lái)，波折是短期的，長(cháng)期的行業(yè)趨勢仍然不可破。馬迪也對鈦媒體App表達了同樣的觀(guān)點(diǎn)，“2022年熱潮還會(huì )持續”。

 

這一點(diǎn)，從半年來(lái)移動(dòng)機器人的吸金能力不難看出。根據鈦媒體App不完全統計，2022年上半年中國移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生14起融資事件，融資總額數十億。

 

 

 

制圖：鈦媒體App

 

其中，頭部企業(yè)的吸金能力值得關(guān)注：海柔創(chuàng )新拿了數億美元，未來(lái)機器人的C+輪融資也有8000萬(wàn)美元。有投資人對鈦媒體App表示，目前移動(dòng)機器人賽道已進(jìn)入頭部企業(yè)“卡位”時(shí)期，資本會(huì )更加偏向于“頭部”企業(yè)。

 

資本的偏好也加速了企業(yè)的分化，“目前移動(dòng)機器人已經(jīng)從市場(chǎng)培育階段跨到了快速增量的階段，接下來(lái)移動(dòng)機器人玩家之間將出現分化。”馬迪對鈦媒體App表示。

 

為了在競爭激烈的市場(chǎng)中始終保持先機，頭部企業(yè)也紛紛加大了新品研發(fā)力度及加快了新場(chǎng)景應用的落地步伐，其中一個(gè)*受關(guān)注的領(lǐng)域就是新能源。

 

得益于雙碳政策影響，鋰電池、光伏等領(lǐng)域爆發(fā)式增長(cháng)，移動(dòng)機器人也成為這些行業(yè)投產(chǎn)、擴產(chǎn)的標準解決方案。

 

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GGII”）曾就鋰電行業(yè)擴產(chǎn)情況進(jìn)行了整理，據不完全統計，截至2022年3月，國內外動(dòng)力電池企業(yè)規劃新增產(chǎn)能接近2000GWh，其中絕大部分將在2025年前建成投產(chǎn)。若按照動(dòng)力電池單GWh設備投資額約2.4億元測算，預計2021-2025年新增鋰電設備市場(chǎng)需求將超4800億元。

 

巨大的市場(chǎng)需求，加速了移動(dòng)機器人涌入新能源車(chē)間。國金證券就表示，在鋰電、光伏市場(chǎng)帶動(dòng)下，今年以來(lái)工業(yè)機器人需求旺盛，預計下半年有望大幅增長(cháng)。

 

為什么這兩個(gè)行業(yè)會(huì )是移動(dòng)機器人的新戰場(chǎng)呢？在和多位行業(yè)內人士討論后，問(wèn)題還是出在“招工難”上。

 

以光伏為例，數據顯示，我國光伏行業(yè)，年均新增人才需求為9.3萬(wàn)人，而年均新增人才供給量卻只有4萬(wàn)人。

 

人力缺口的背后，一部分原因就是工作的危險性。據了解，在光伏電池車(chē)間，強酸強堿會(huì )對皮膚造成巨大傷害，并且為了阻擋電池片原材料多晶硅氧化，生產(chǎn)車(chē)間充斥著(zhù)氮氣，也存在安全隱患。同樣，在鋰電池生產(chǎn)車(chē)間的工人也要經(jīng)受強度高、環(huán)境差的困難。

 

這就給移動(dòng)機器人留出替代工人的空間——鋰電池、光伏企業(yè)開(kāi)始選擇使用移動(dòng)機器人。像?？禉C器人、快倉智能、勱微機器人、未來(lái)機器人等企業(yè)都已經(jīng)布局了相關(guān)產(chǎn)品。GGII數據顯示，在鋰電行業(yè)，2021年移動(dòng)機器人的銷(xiāo)量為6839臺，同比增速達83.84%，預計2025年需求量將突破2.5萬(wàn)臺。

 

起步曾落后二十年

 

移動(dòng)機器人的發(fā)展如火如荼，但其本身并非新鮮概念。從世界上*臺AGV算起，已經(jīng)將近一甲子。

 

移動(dòng)機器人主要分為AGV（自動(dòng)導引車(chē)）與AMR（自主移動(dòng)機器人），區別在于前者需要依靠地面輔助標志導航和軟件系統調度，后者則能自主地規劃路徑、避障、決策。

 

1953年，為了提高裝卸搬運的自動(dòng)化程度，任職于美國B(niǎo)arrett電子公司的芝加哥地區電氣專(zhuān)家亞瑟·麥克·巴雷特對牽引拖拉機進(jìn)行了改裝：在一間雜貨倉庫中沿著(zhù)布置在空中的導線(xiàn)運輸貨物，可以十分方便地與其他物流系統自動(dòng)連接。

 

從內部改裝實(shí)驗到面向市場(chǎng)推出產(chǎn)品，花了一年時(shí)間。1954年，美國B(niǎo)arrett電子公司推出該產(chǎn)品時(shí)，名字并不叫AGV，而是Guide-O-Matic。從本質(zhì)上講，Guide-o-Matic就是一輛自動(dòng)跟隨嵌入地板電線(xiàn)的拖車(chē)。

 

到了70年代中期，由于微處理器及計算機技術(shù)的普及，伺服驅動(dòng)技術(shù)的成熟促進(jìn)了復雜控制器的改進(jìn)，市場(chǎng)上也設計出了更為靈活的AGV。

 

1973年，沃爾沃在KALMAR轎車(chē)廠(chǎng)的裝配線(xiàn)上大量采用了AGV進(jìn)行計算機控制裝配作業(yè)，擴大了AGV的使用范圍。

 

與此同時(shí)，中國*臺AGV也出現在70年代，由北京起重機械研究所研制。但直到20世紀80年代末，AGV一詞開(kāi)始流行起來(lái)，國內AGV技術(shù)的研究都還只停留在實(shí)驗室階段，并沒(méi)有真正的落地應用。

 

1991年，由于被美國商人以政府限制技術(shù)出口為由單方面終止了合作，沈陽(yáng)金杯汽車(chē)廠(chǎng)找到中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所，希望能夠研制6臺AGV用于汽車(chē)裝配線(xiàn)中，這才開(kāi)始了國內AGV從實(shí)驗室樣機到生產(chǎn)一線(xiàn)產(chǎn)品的跨越。

 

隨后的二十年間，AGV的發(fā)展平穩，并無(wú)大的波瀾。真正讓AGV重獲關(guān)注的還是一家電商企業(yè)：亞馬遜。

 

2012年，亞馬遜收購了機器人公司KivaSystems，并為其在加利福尼亞的履行中心提供了3000多臺小型AGV，用于重新分配貨物以進(jìn)行交付。此后，據報道稱(chēng)該中心的生產(chǎn)力提高了20%。

 

亞馬遜的這一動(dòng)作之所以帶火了整個(gè)行業(yè)，當然不僅僅是單個(gè)企業(yè)效率的提升，背后還有整個(gè)電商物流行業(yè)的驅動(dòng)：隨著(zhù)電商及物流行業(yè)的爆發(fā)，將電商的供應鏈壓得喘不過(guò)氣來(lái)，AGV等變成為電商物流場(chǎng)景的“救命稻草”。

 

2012年之后，變化的不只是場(chǎng)景。在技術(shù)路線(xiàn)上，AGV也開(kāi)始沿著(zhù)更加自主化的方向發(fā)展，在A(yíng)GV的基礎上，業(yè)內也開(kāi)始提出新的概念——AMR。 從AGV到AM，設備也從“車(chē)”逐漸過(guò)渡到“機器人”。

 

中國式崛起，由守轉攻

 

“現階段企業(yè)‘圈地’的速度基本決定了未來(lái)的排位。”有業(yè)內人士對鈦媒體App表示。

 

想要繼續擴大市場(chǎng)，除了加快新場(chǎng)景的落地步伐之外，進(jìn)軍海外已是必然的選擇。亮相國外展會(huì )、尋找代理商、與集成商合作、設立分公司……移動(dòng)機器人企業(yè)們紛紛通過(guò)各種方式努力拓展海外業(yè)務(wù)。

 

“我們去年底開(kāi)始海外本土化工作，在歐洲、日本、美國、新加坡都有建立團隊。”鐘煒琳介紹說(shuō)，“這樣可以和當地的客戶(hù)有更多接觸的觸點(diǎn)，能夠把我們的產(chǎn)品、技術(shù)和價(jià)值觀(guān)念傳遞出去。”

 

數據顯示，2021年，中國移動(dòng)機器人企業(yè)海外銷(xiāo)售額達到了25億元，占整體市場(chǎng)的20%，海外市場(chǎng)營(yíng)收成為不少企業(yè)營(yíng)收增長(cháng)的重要支撐點(diǎn)。

 

以海柔創(chuàng )新為例，目前海外的營(yíng)收占比為3成，并且有望在明年左右實(shí)現國內外營(yíng)收均等的情況。

 

移動(dòng)機器人企業(yè)出海是國內競爭白熱化下的一個(gè)生存策略，與此同時(shí)，國外對于移動(dòng)機器人的需求以及國內產(chǎn)品的匹配度也是重要的驅動(dòng)因素。

 

國際機器人協(xié)會(huì )數據顯示，今年一季度北美機器人市場(chǎng)發(fā)展良好，來(lái)自美國、加拿大和墨西哥的公司訂購了11595臺工業(yè)機器人，同比增長(cháng)了28%，同時(shí)收入也增長(cháng)了43%，達到6.64億美元。

 

與海外公司相比，國內傳統制造的機械臂、機械手等工業(yè)機器人確實(shí)差距比較大。但“移動(dòng)機器人是靠算法跟軟件驅動(dòng)的，這方面中國跟海外同時(shí)間起步，差距并不明顯。”馬迪對中國移動(dòng)機器人出海充滿(mǎn)信心。

 

不過(guò)，在出海的過(guò)程中，鐘煒琳認為中國企業(yè)一定要有獨有的優(yōu)勢，不然就會(huì )面臨同質(zhì)化競爭的問(wèn)題，翻山越嶺出海還要去打價(jià)格戰。

 

她還提到，中國的企業(yè)進(jìn)到海外市場(chǎng)會(huì )面臨非常嚴苛的條件，比如對于產(chǎn)品的安全認證、專(zhuān)利等。還有品牌認知以及在面對海外同業(yè)的競爭時(shí)，要更懂客戶(hù)，更懂場(chǎng)景，更懂痛點(diǎn)。

 

以商務(wù)拓展中的一個(gè)溝通環(huán)節為例，“國內的大部分客戶(hù)一開(kāi)始就傾向于談價(jià)格，談服務(wù)，但在海外，比如日本的客戶(hù)會(huì )首先了解公司的初心、使命、社會(huì )價(jià)值等。在美國，客戶(hù)更關(guān)注產(chǎn)品的安全問(wèn)題，比如產(chǎn)品的穩定性、安全性，倉庫的消防安全等。”

 

對于中國移動(dòng)機器人來(lái)說(shuō)，從起步開(kāi)始就落后歐美20年，在很長(cháng)一段時(shí)間里都扮演“追趕者、引進(jìn)者”的角色。

 

不過(guò)，亞馬遜開(kāi)啟的“電商+AGV”模式，也給國內的移動(dòng)機器人打開(kāi)了一扇新大門(mén)。有數據顯示，至2015年相關(guān)企業(yè)已經(jīng)攀升至60家?？靷}、海柔創(chuàng )新等企業(yè)都是在這一時(shí)間段成立。

 

國內物流行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展為移動(dòng)機器人提供了趕超的機會(huì )，而2020年至今的疫情則為行業(yè)的發(fā)展按下了加速鍵。

 

尤其是2021年，據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2021年度，中國市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）72000臺，較2020年增長(cháng)75.61%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到126億元（海外銷(xiāo)售25億元），同比增長(cháng)64%。其中營(yíng)收超億元的企業(yè)達到36家，同比增長(cháng)50%。

 

同一年，“十四五”規劃也明確指出要建設現代物流體系，智慧物流被多次提及。

 

移動(dòng)機器人作為智能物流、智能制造的重要組成部分，也迎來(lái)了*的蓬勃發(fā)展期：市場(chǎng)需求旺盛、應用規模擴大、產(chǎn)品技術(shù)迭代周期加快……不過(guò)，資本的“蜂擁”、政策的利好只是外力，回歸真創(chuàng )新、真轉型，才能見(jiàn)得長(cháng)期價(jià)值。