7月28日，機器人板塊集體爆發(fā)，寶馨科技、凱爾達、步科股份、橫河精密、巨輪智能、卓翼科技、鳴志電器、漢王科技、大族激光、中大力德、拓邦股份等全部漲停。

 

  

 

機器人滲透率，是衡量一個(gè)國家工業(yè)智能化水平的重要標準，但由于起步晚等因素，我國機器人市場(chǎng)，尤其是工業(yè)機器人發(fā)展水平還落后于主要發(fā)達國家，為此國家高度重視，致力于突破技術(shù)瓶頸。目前階段下，我國機器人市場(chǎng)有哪些突圍機會(huì )？

 

十四五規劃提出機器人發(fā)展的兩項目標：到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng )新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地；到2035年，我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達到國際領(lǐng)先水平。

 

首先是核心技術(shù)的攻關(guān)。

 

在三大核心零部件方面，除控制器之外，伺服系統與減速器領(lǐng)域均出現了國產(chǎn)廠(chǎng)商迎頭趕上的苗頭。

 

其中伺服系統領(lǐng)域上，國產(chǎn)廠(chǎng)商埃斯頓伺服驅動(dòng)器產(chǎn)品與安川電機“Σ系列”產(chǎn)品均具備免調諧功能、最高轉速基本相同，公司也是國內少數具備機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一。

 

雷賽智能的部分伺服技術(shù)已達到世界級水平，并與比亞迪、大族激光、立訊精密等企業(yè)建立長(cháng)期合作關(guān)系。2020年，公司利用光伏、鋰電、物流、防疫相關(guān)等行業(yè)需求高增，伺服系統類(lèi)業(yè)務(wù)大增22.6%，錄得1.66億元收入，為公司第二大業(yè)務(wù)。

 

匯川技術(shù)伺服系統在中國市場(chǎng)份額處于前五名，位居內資品牌第一名。2021年上半年，公司憑借供應鏈保供、芯片庫存策略、抓住外資缺芯機會(huì )，大幅搶占市場(chǎng)份額，通用伺服業(yè)務(wù)收入大增133%市占率也由去年同期的10%，提升至15.4%，繼續領(lǐng)跑?chē)a(chǎn)伺服市場(chǎng)。

 

減速器領(lǐng)域，綠的諧波在諧波減速器領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，公司諧在國產(chǎn)機器人品牌中的份額約為60%，為埃斯頓、埃夫特、GSK、新松等企業(yè)提供服務(wù)。

 

除此之外，公司業(yè)務(wù)聚焦，諧波減速器及金屬部件業(yè)務(wù)收入占比約95%，受疫情催化“機器換人”的需求，公司去年前三季度營(yíng)收增速超過(guò)115%，有券商預計國內僅數控機床領(lǐng)域，2021-2025年諧波減速器的市場(chǎng)規模年復合增速就達45%，天花板較高。

 

其次，高增長(cháng)的細分領(lǐng)域，主要包括兩部分：

 

第一，一些技術(shù)壁壘相對較低的機器人本機，如AGV機器人，由于A(yíng)GV機器人核心技術(shù)門(mén)檻不高，國內外技術(shù)水品無(wú)明顯差距，因此國產(chǎn)AGV機器人成為國內市場(chǎng)主流。

 

但該細分市場(chǎng)增速迅速，數據顯示，2015年-2019年4年該市場(chǎng)年均復合增速達57.7%，未來(lái)隨著(zhù)電商滲透率提升及智慧物流的發(fā)展，該類(lèi)機器人有望繼續保持高增速。

 

第二，一些增速較快的長(cháng)尾市場(chǎng)。工業(yè)機器人歷來(lái)的重點(diǎn)市場(chǎng)是汽車(chē)與3C電子領(lǐng)域，但近年來(lái)，這兩塊市場(chǎng)逐漸飽和，增速放緩嚴重。而包括食品飲料、光伏和鋰電等細分市場(chǎng)迎來(lái)高增長(cháng)。

 

2019年，我國工業(yè)機器人下游行業(yè)應用中，食品飲料、光伏和鋰電的占比分別同比增長(cháng)127%、55%和24%，目前我國光伏發(fā)電累計裝機規模仍然連續6年位居全球首位，新能源車(chē)滲透率為7%左右，距離2025年20%的目標尚遠。

 

押注在這些高增長(cháng)的細分應用場(chǎng)景，將會(huì )給國產(chǎn)工業(yè)機器人廠(chǎng)商一些突圍的捷徑。

 

最后，服務(wù)機器人將是翻盤(pán)的大蛋糕。

 

據IFR預測，到2023年，國內服務(wù)機器人市場(chǎng)規模將突破600億元，超越工業(yè)機器人成為第一大機器人市場(chǎng)。

 

與工業(yè)機器人被外資壓制的被動(dòng)局面不同，服務(wù)機器人完全是輕裝上陣，目前國內服務(wù)機器人不僅在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平方面不不輸于外資品牌，甚至部分產(chǎn)品市場(chǎng)化應用已經(jīng)領(lǐng)先于全球。

 

目前，國內服務(wù)機器人在清潔、餐飲、酒店、醫療、派送等領(lǐng)域的應用趨向成熟，不過(guò)除了清潔機器人領(lǐng)域有科沃斯、石頭科技等上市之外，其余服務(wù)機器人企業(yè)均在一級市場(chǎng)上。

 

要知道，目前僅醫療服務(wù)機器人直覺(jué)外科（達芬奇手術(shù)系統母公司）一家市值（1200億美元）就幾乎超過(guò)了工業(yè)機器人四大家族的總和，從投資角度，要關(guān)注服務(wù)機器人企業(yè)的IPO機會(huì )。

 

對于機器人的突圍，國產(chǎn)品牌既要敢于沖鋒陷陣、迎難而上，又要在一些高增長(cháng)領(lǐng)域，服務(wù)機器人上重點(diǎn)下注，兩方面結合提升智能化水平，打造工業(yè)化強國。